Завещательный отказ: понятие, формы установления
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ: понятие, формы установления». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Завещательный отказ должен быть выражен в завещании или наследственном договоре, что автоматически означает, что такой отказ должен быть совершён в письменной форме и удостоверен нотариально. Более того, закон позволяет сделать так, чтобы завещание состояло исключительно из завещательного отказа. Сам предмет отказа должен быть чётко определён завещателем, во избежание возможных противоречий.
Получение и исполнение завещательного отказа
Права на завещательный отказ реализуются с участием нотариуса. Именно он получает заявления от лиц, упомянутых в завещании, и осуществляет проверку предоставленных ими документов, подтверждающих правомочия.
Трехлетний временной период, предусмотренный для реализации права, установлен ст. 1137 ГК РФ. Если в течение этого времени отказополучатель не воспользовался своим правом – оно утрачивается.
Рассмотрим пример. У наследодателя есть сын и дочь. По завещанию он передал загородный земельный участок сыну, но предусмотрел легат, по которому дочь вправе использовать землю для ведения предпринимательской деятельности в течение 10 лет. Через год после открытия наследственного дела дочь объявляет себя банкротом и, соответственно, теряет необходимость в использовании надела. Чтобы отказаться от завещательного отказа, дочь обращается к нотариусу, где пишет заявление. В итоге сын остается полноправным владельцем надела и не имеет обязательств по отношению к легатарию.
Обязательства реализуются в соответствии с долями наследников. При этом учитывается вычет долгов завещателя, если они были. Для точного определения долей рекомендуется предварительно провести опись и оценку наследственной массы. Однако когда наследник претендует на получение обязательной доли, часть его обязательств будет ограничена только оценочной стоимостью полученного имущества, которая превысит эту долю (ст. 1138 ГК РФ).
Бывают ситуации, когда легатарий умирает раньше или одновременно с завещателем. В этом случае завещательный отказ аннулируется или завещание корректируется. Наследодатель вправе указать иного отказополучателя.
Еще одна нестандартная ситуация связана с признанием легатария недостойным. Если предметом завещательного отказа было выполнение работ или оказание услуг, то отказополучатель будет обязан возместить все финансовые расходы наследника, понесенные в результате выполнения воли наследодателя.
Право получения легата
Легат может действовать исключительно в отношении тех лиц, что перечислены в данном документе. Ни одно лицо кроме наследников, указанных в завещании, не может выступать в качестве исполнителя воли наследодателя при выполнении требований легата.
Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.
Таким образом, легат может быть оформлен лицом с его одновременным включением в эту бумагу. Также нужно учитывать, что такая бумага должна точно определять наследников, на которых будет возложена обязанность по выполнению обязательств, описанных в легате.
Понятие завещательного отказа
Замечательный отказ — это имущественные условия, которые наследник должен выполнить, чтобы получить право на наследство. По сути, это посмертное желание наследодателя. Например, в качестве завещательного отказа можно установить обязанность наследника ежемесячно перечислять 10 000 р. подруге покойного. Или сохранить пожизненное право проживания в квартире покойного за его братом. То есть, юридически квартира будет принадлежать наследнику. Но брат покойного будет жить в ней до своей смерти. Конечно, обязанность по оплате коммунальных услуг и капитального ремонта возлагается на собственника.
Итак, завещательный отказ — это посмертное желание имущественного характера. Стороны завещательного отказа — это наследник, завещатель и отказополучатель. Отказополучатель — это человек или организация, которые получают имущественную выгоду от наследника.
Исполнение завещательного отказа
Наследник не обязан исполнять завещательный отказ за свой счет. Он должен выполнить его в пределах стоимости полученного имущества за вычетом долгов покойного.
Например, в качестве завещательного отказа установлено перечисление в приют для животных 2 млн.р. При этом в наследство получена квартира, стоимостью 16 млн.р. Но у покойного был долг по ипотеке 15 млн.р. Это значит, что наследник должен перечислить в приют только 1 млн.р. Так как на большее наследства покойного не хватило.
А для обязательных наследников обязанность исполнения завещательного отказа ограничено суммой, которая превышает обязательную долю. Т.е., если наследник получил имущество в пределах обязательной доли, то он может не выполнять завещательный отказ.
Если наследников, которые должны выполнить завещательный отказ несколько, то каждый исполняет обязательства в пределах полученной доли за минусом его доли долгов покойного.
Принятие завещательного отказа
Для принятия завещательного отказа отказополучателю нужно обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. Так как только он знает, на какого именно наследника возложена обязанность по исполнению отказа. При себе отказополучатель должен иметь гражданский паспорт.
В нотариальной конторе нужно оформить заявление о принятии завещательного отказа.
Но если отказополучатель не хочет использовать эту возможность, он имеет право подать заявление об отказе. Оформить заявление также можно в нотариальной конторе.
Учтите! Передать право на получение завещательного отказа другим лицам нельзя.
Что такое завещательное возложение
Оно предполагает включение в текст завещания или наследственного договора обязанности, которую должен исполнить один либо несколько наследников завещателя. Кажется, что отказ и возложение одинаковы, однако в отличие от отказа, возложение предусматривает совершение какого-либо действия. Данное действие, как следует из смысла ст. 1139 ГК РФ, должно быть направлено на реализацию общеполезной цели (уход за домашними животными покойного, захоронение завещателя в определенном месте и т.д.).
По желанию завещателя исполнителем возложения может выступать душеприказчик – лицо не из числа наследников умершего, который обязан будет исполнить его волю за счет выделенной для этой цели доли в наследственном имуществе. В тех случаях, когда возлагаемая на назначенное лицо обязанность носит имущественный характер, исполнение возложения осуществляется по правилам исполнения отказа.
Чем отказ отличается от возложения.
Отказ и возложение если не идентичны, то очень схожи между собой. Преемник, вступающий в наследственные права, должен понимать, что вместе с имуществом наследодателя он приобретает не только его долги, но и обязанность исполнить отказ или возложение. Отказаться от исполнения воли умершего нельзя, поэтому если завещание содержит дополнительные распоряжения, нужно быть готовым к их исполнению.
Кардинальным отличием отказа от возложения является то, что в первом случае получатель завещательного отказа приобретает материальные блага или права и при этом освобождается от обязанностей наследника. Например, в отличие от наследника, отказополучатель не наследует долги умершего. Возложение напротив обычно не связано с приобретением каких-либо благ, а сводится к исполнению воли умершего, необязательно сопряженной с расходами.
Право получения легата
Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.
Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:
- персональные сведения наследника;
- данные отказополучателя;
- продолжительность действия условий;
- перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
- возможность передача прав на обременение третьим лицам.
Сущность и виды отказного завещания
Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.
Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.
Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:
- передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
- приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
- наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
- регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.
Предмет завещательного отказа
Завещательный легат (отказ) это римское понятие, которое широко использовалось в иностранных правовых системах еще до н.э. И сегодня такой институт действует практически в каждом государстве. Завещательный отказ и завещательное возложение позволяют умирающему защитить права своих близких или же гарантировать устранение финансовых обязательств.
В законодательстве РФ нет единого списка условий, которые могут быть отображены в последнем распоряжении умершего. Все зависит от обстоятельств наследования и характера имущества, передаваемого во владение другим лицам. К наиболее частым условиям относят:
- распределение прав собственности на объект с другими лицами;
- осуществление одноразовых или регулярных платежей в отношении приобретенного имущества;
- оказание легальных услуг третьим лицам.
То есть завещатель уполномочен указывать любые требования, которые не противоречат закону.
Порядок исполнения завещательного отказа
Завещательный отказ рассчитан на определенную долю, которая выделяется в общем завещательном имуществе. Чтобы доля была описана правильно, обычно при помощи нотариуса совершают опись всех активов. Если наследников по завещанию несколько, доли делятся либо равнозначно, отказ также делится поровну, либо прописываются определенные доли и степень возлагаемых отказов.
Данный регламент прописывается статьей 1138 гражданского кодекса.
Словом, обязанность исполнения завещательных условий возлагается на граждан, которые имеют непосредственное отношение к получению заявленных наследодателем активов. Завещателям следует понимать, что исполнение легата длится какое-то время, а не постоянно.
Согласно статье 1137 завещание может полностью состоять из завещательного отказа, либо содержать отказ параллельно с основным завещанием.
Чтобы получить легат, отказополучателю необходимо посетить нотариуса, ведущего наследственное дело, написать соответствующее заявление, заверенное нотариусом, расскажет, какие правоустанавливающие документы необходимо дополнительно предоставить.
Условия для завещательного отказа
Установление завещательного отказа требует определенной формы и соблюдения определенных условий. Завещательный отказ может быть оформлен в виде завещания или в отдельной форме. Оформление завещательного отказа в виде завещания предполагает его составление в письменной форме, подпись и дата, а также указание всех наследников и отказополучателей.
Судебная практика регулирует вопросы, связанные с завещательным отказом. Суд может обязать наследника предоставить отказ в течение определенного срока. В случае не предоставления отказа в установленный срок, наследник может быть обязан принять наследство и исполнить обязательства, связанные с ним.
Отличие завещательного отказа от легата заключается в предмете обязательств. Легатом считается предоставление определенного имущества или прав наследнику, а завещательный отказ относится к отказу от наследства в целом.
В случае завещательного отказа автор может обязать наследника принять наследство в определенной форме. Например, автор может оформить завещательный отказ в виде принятия наследства только в случае, если наследник обязуется выполнить определенные обязательства или отказать от них.
Завещательный отказ может возникать в различных ситуациях. Например, если у наследника возникают сомнения относительно составления завещания или исполнения обязательств, он может отказаться от наследства. Также наследник может отказаться от наследства в случае наличия долгов или если он не желает принимать наследство в связи с личными обстоятельствами.
Условия для завещательного отказа могут быть различными, и каждый случай рассматривается индивидуально. Если вы столкнулись с вопросами, связанными с завещательным отказом, вы можете обратиться за консультацией к специалистам в области гражданского права.
В каких случаях возникает необходимость завещательного отказа?
Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.
Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.
ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей
Таким образом, если кратко определить завещательный отказ, то это возложение на наследника определенных действий. Тот, кто вправе требовать выполнения этих обязательств, именуется отказ получатель. По факту, он является кредитором в отношении наследника. При этом сам отказ получатель может входить в число наследников, а может быть совершенно посторонним лицом.
Таким образом, завещательный отказ – это процесс возложения завещателем на наследников обязанности по осуществлению действий в интересах третьего лица. Наряду с приобретением имущественных благ преемник становится и обладателем долгов усопшего, которые он обязан будет гасить. Наследник выполняет завещательный отказ в рамках цены принимаемого имущества, за исключением стоимости переходящего долга, затрат на погребение умершего.
Завещательный отказ на использование жилья фиксируется нотариальным офисом при выдаче свидетельства, указывающего на фактическое пользование недвижимостью. Свидетельство вручается наследникам, однако в период действия срока для вступления в наследство получатель отказа вправе потребовать данный документ в свой адрес.
Завещательный отказ должен быть объективно исполним на момент открытия наследства. Это означает, что на момент открытия наследства существует возможность передать отказополучателю вещь или имущественное право, являющиеся предметом завещательного отказа.
Например, согласно завещанию, жилой дом переходит по наследству сестре наследодателя, а завещательный отказ на часть этого дома оформлен на племянника наследодателя. Представим, что указанный дом уже после написания завещания продан завещателем, или уничтожен (например, в результате пожара).
В данном случае, во-первых, завещательный отказ будет неисполним, во-вторых, ввиду отсутствия завещанного имущества, окажется неисполнимым и общий процесс по наследованию указанного в завещании дома.